O sonho original das criptomoedas era de descentralização: sem infraestrutura central, sem equipe central no comando, sem necessidade de confiar.
Para a indústria cripto, 2022 foi um ano de crescimento, perda, desenvolvimento e pivôs duros. Embora o mercado tenha atingido quedas em várias áreas, continuou a haver grandes marcos de inovação realizados regularmente e um senso de maturidade que elevou a qualidade geral do mercado.
Embora o DeFi seja o objetivo final de muitas plataformas, as exchanges centralizadas passaram por uma profunda revisão de segurança com base em rachaduras anteriores na armadura, saindo do outro lado muito mais fortes do que antes. A pesquisa ainda mostrou que as exchanges centralizadas eram preferíveis ao DeFi, principalmente como resultado de três características:
- Eles se sentiam e agiam mais como TradFi, o que os tornava mais fáceis de adotar
- As camadas de segurança amadurecidas que retardaram significativamente os hacks
- A má imprensa que explodia toda vez que uma plataforma DeFi sofria um revés através de algum tipo de violação
E então o mundo mudou, causando turbulência na indústria cripto que chegou até a grande mídia e ficou nas manchetes: a FTX caiu, e foi por causa de má conduta interna da liderança da plataforma. A comunidade de repente percebeu que não importa o quão segura sua plataforma é; se você não tem visibilidade e controle completos de seus ativos, não há nada que você possa fazer para impedir o roubo interno. Isso criou uma crise de fé para muitos, mas também pode ter empurrado a inovação necessária do lado do DeFi.
Embora existam muitas plataformas DeFi não verificadas ainda operando hoje, as plataformas de qualidade estão subindo para o topo e estão trabalhando duro para resolver os desafios de transparência, segurança, ecossistemas seguros e interfaces que se beneficiam da mesma familiaridade de interface do usuário que as exchanges centralizadas. Vejamos por que as exchanges centralizadas podem estar sofrendo de uma falha intransponível, o que o DeFi precisa fazer para voltar aos trilhos com sucesso e como algumas plataformas (Dexalot em particular) tornaram seu foco principal uma fusão dos benefícios da CEX em uma plataforma DEX.
Exchanges centralizadas e o desafio da soma zero
O sonho original das criptomoedas era de descentralização: sem infraestrutura central, sem equipe central no comando, sem necessidade de confiar e decisões determinadas pela comunidade. A indústria viu muitos desses elementos desenvolvidos e funcionando hoje, e os benefícios são tão fortes quanto originalmente previsto. No entanto, com as violações mencionadas, combinadas com a capacidade da equipe da plataforma de controlar e gerenciar melhor uma exchange centralizada, muitos clientes estavam dispostos a desistir desse sonho para ter uma exchange de criptomoedas que funcionasse bem. Essas exchanges centralizadas cresceram significativamente e suas participações permaneceram fortes mesmo em meio a uma crise do mercado. Enquanto os preços dos tokens caíram, a quantidade detida por Hodlers de longo prazo não apenas permaneceu estável, como realmente cresceu.
Por muito tempo, parecia que uma arquitetura centralizada para cripto na verdade não estava desistindo do sonho original do DeFi, mas sim era uma admissão de que, para que a cripto funcionasse tão bem quanto queríamos, um pouco de centralização era necessária. Esse compromisso, no entanto, foi quebrado quando surgiram notícias dos crimes da FTX contra seus clientes, e como tal assalto foi possível não apesar da maior segurança das exchanges centralizadas, mas pelo simples fato de que elas são centralizadas. Nenhuma quantidade de segurança, ou mesmo transparência voluntária, pode resolver totalmente a questão central: dar a outra pessoa o controle total do seu dinheiro é perigoso. E até que nossas sobrecargas de robôs sem emoção tomem conta do sistema financeiro, a maior fraqueza de qualquer exchange centralizada será a falibilidade dos humanos. Simplesmente não há uma maneira de remover todo o risco dos clientes em uma exchange centralizada, especialmente uma construída para ser um ecossistema sem fronteiras que atende o mundo inteiro. Os dois elementos não são compatíveis, por mais que queiramos que sejam.
O DeFi vai aumentar?
Ironicamente, já sabíamos de tudo isso, e é por isso que o sonho do DeFi nasceu em primeiro lugar. Finanças descentralizadas e sem confiança são o único caminho para um ecossistema sem fronteiras que garanta que a corrupção seja evitada por dentro. Os clientes precisam saber que o risco de insiders roubarem seu dinheiro é zero; Não por causa da alta confiança e segurança, mas porque o design do sistema torna isso impossível. Essa arquitetura já é conhecida, construída e implantada em muitas plataformas. Mas o problema das grandes violações de segurança ainda paira sobre o problema depois de tantos grandes ataques em 2022.
Algumas das plataformas DeFi estão prestando atenção, e isso não poderia acontecer tão cedo. Este é o momento de DeFi brilhar, desde que as plataformas possam tornar a melhoria da segurança um ciclo contínuo e agressivo, uma corrida armamentista contra os ladrões de criptomoedas inteligentes e mal-intencionados que estão constantemente procurando fraquezas. As pontes, em particular, precisam ser revolucionadas, mas cada plataforma DeFi pode aprender muitas lições examinando as violações que aconteceram até agora e dedicando fundos significativos do tesouro a especialistas de alto talento, programas de recompensa por bugs e hackers white hat para investigar o sistema. Uma das plataformas mais abertamente focadas em mesclar os benefícios do CeFi com a arquitetura DeFi necessária é a Dexalot.
Além do foco em segurança, a plataforma se diferencia por meio de ferramentas que abordam o utilitário CeFi e o controle de usuário DeFi. Eles desenvolveram um recurso integrado de instantâneo de balanço de ativos (ABS) que cria uma prova de instantâneo imutável de seus saldos de ativos. Isso elimina o medo de FTX acontecer novamente, já que a transparência é maior do que até mesmo um DEX típico. Para vincular os benefícios das exchanges centralizadas, porém, o DeFi precisa fazer uso de ferramentas como o Central Limit Order Books (CLOB), dando funcionalidade completa. A Dexalot não é a primeira a introduzir isso, mas o problema tem sido a falta de velocidade de transação blockchain sofrida por outros, o que é resolvido aqui com base na tecnologia de sub-rede da Avalanche. Este é um dos melhores exemplos de aprender com o desempenho das bolsas centralizadas e abraçar a esperança de finanças sem confiança e sem fronteiras.
Olhando para o futuro
Depois da turbulência de 2022, este ano está se desenhando para ser de crescimento e esperança. Muitas plataformas colocaram uma enorme quantidade de desenvolvimento em 2022 para corrigir falhas inerentes na segurança, enquanto melhoram a funcionalidade intuitiva e de valor agregado necessária para a adoção em massa. À medida que o ano passa, veremos esse trabalho árduo dar frutos à medida que as pessoas percebem e veem um ecossistema DeFi mais maduro e mais capaz.