A Coinbase ($COIN), uma das principais exchanges de criptomoedas com mais de 50 milhões de usuários registrados, anunciou a sua primeira oferta de dívida privada sob a forma de ofertas de Senior Note da empresa no valor de US$1,5 bilhões. Os fundos levantados das ofertas seriam utilizados para fins corporativos gerais e desenvolvimento de produtos.
Os contratos de oferta de senior notes particulares são devidos para 2028 e 2031 e serão totalmente e incondicionalmente suportados pela Coinbase Inc. A taxa de juros, as provisões de resgate e outros termos dos contratos serão determinados após negociações com compradores antecipados.
A exchange em seu blog oficial disse,
“Este aumento de capital representa uma oportunidade para reforçar o nosso já forte balanço patrimonial com capital de baixo custo. A Coinbase pretende utilizar os rendimentos líquidos da oferta para fins gerais da empresa, que podem incluir investimentos continuados no desenvolvimento de produtos, bem como investimentos potenciais em ou aquisições de outras empresas, produtos ou tecnologias que a Coinbase possa identificar no futuro. O encerramento da oferta está sujeito ao mercado e a outras condições.”
A exchange cripto que abriu capital na Nasdaq em abril deste ano com uma das mais altas avaliações no momento da abertura de capital. A empresa está atualmente trabalhando no sentido de expandir a sua gama de produtos e serviços enquanto se aventuram em novos mercados. A exchange de cripto foi autorizada pelos reguladores japoneses a oferecer seus serviços no Japão, e mais tarde a exchange de cripto também conseguiu se tornar a primeira empresa a obter BaFin aprovação para serviços de custódia de cripto na Alemanha.
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Coinbase se Prepara para o Desafio da SEC
O anúncio sobre as ofertas de dívida privada pela Coinbase chega apenas dias depois de ter revelado que a SEC ameaçou processar a empresa sobre os seus serviços de empréstimo com a stablecoin USDC não lançados que o órgão regulador considerou como um título. O CEO da Exchange, Brian Armstrong, bateu a SEC por sua falta de clareza e ameaças e manteve-a continuar trabalhando para oferecer os melhores serviços de cripto aos consumidores.
A saga da SEC está sendo vista como um obstáculo ao fenomenal progresso de Coinbase ao longo dos anos, e poderia também abrir novamente o debate sobre segurança, que já está em curso com o processo da Ripple.
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